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雷记:掘金痛失潜力新星 雷霆马刺稳居西部顶尖_我的网站

A |     　　中金：继续看好AI算力成长主线建议关注两大机会     人民财讯8月25日电，中金公司研报称，截至2026年8月14日，SW通信指数、通信设备板块点数较年初分别上涨36.3%、44.9%，大幅跑赢大盘。    

    
    　　此前名记Shams曝出重磅五方交易，掘金、骑士等多队达成签约换队协议，核心筹码与人员流转全部敲定。

B | 其中潜力球员沃特森正式转会骑士，斯特鲁斯奔赴快船，而掘金收获骑士2031年首轮签、国王2032年次轮签两枚选秀资产。上半年海外算力链与产业链涨价行情贯穿，全球CSP资本开支上调、Token需求爆发、1.6T光模块放量及AI产业链业绩兑现共同驱动板块表现。

C |
    
    　　针对这笔交易，雷霆队记Brandon Rahbar公开发文犀利点评，直言这笔运作让掘金蒙受不小损失。他表示，沃特森是掘金队内最具发展潜力的新秀，同时也是球队核心优质防守球员，他的离队对掘金阵容是重大削弱。
    
    　　该记者指出，掘金在本次交易中并未收获2026年首轮选秀权，仅拿到一枚2031年的首轮签，届时球队核心约基奇将年满36岁，该选秀资产的实战价值大幅缩水。

D | 继续看好AI算力成长主线，建议关注两大机会：（1）国产算力：政策将算力提升至国家级基础设施高度，国产大模型持续迭代，超节点推动竞争从单卡性能向系统效率演进，关注服务器、交换机及液冷等环节；（2）海外算力：CSP资本开支与云计算订单维持高景气，AIASIC加速放量，800G/1.6T及scale-up光互连持续升级，关注ASIC、光模块等产业链。即便掘金后续有望签下自由球员德罗赞，也无法弥补阵容流失的短板，球队整体实力相较上赛季已然下滑。    。
    
    　　最后Brandon Rahbar总结，随着掘金实力回落，雷霆与马刺已然稳固立足西部顶尖梯队，成为西部赛区的核心争冠力量。

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Published on:03:50:28